57,2 εκατ. ευρώ θα εισπράξει η Intracom, με 25,5 εκατ. στην τσέπη ο Κόκκαλης
Της Χριστίνας Τζογανάκη
Κλείδωσε και επίσημα τo deal για την εξαγορά της HOL από τη Vodafone. Το βρετανικό γκρουπ θα αποκτήσει τα ποσοστά που κατέχουν η Intracom (57,24%) και η εταιρία χόλντινγκ της οικογένειας Κόκκαλη (World Equities Ιnvest 25,5%). Intracom και Vodafone ανακοίνωσαν σήμερα επίσημα ότι υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία για τη μεταβίβαση των πακέτων μετοχών έναντι συνολικού τιμήματος 72,5 εκατ. ευρώ (για το 72,7%).
Το ανα μετοχή τίμημα είναι 0,556 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε συνολική αποτίμηση 100 εκατ. ευρώ για την εταιρία.
Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς η Vodafone υποχρεούται να καταθέσει δημόσια πρόταση για το free float της HOL, καθώς θα έχει συγκεντρώσει το 91% (από 18,4% που κατέχει τώρα). Μετά τη γνωστοποίηση ανεστάλη προσωρινά η διαπραγμάτευση της μετοχής της HOL στο Χρηματιστήριο.
Με την πώληση του πακέτου μετοχών της θυγατρικής της η εισηγμένη Intracom Holdings θα εισπράξει 57,2 εκατ. ευρώ, που θα της επιτρέψουν να μειώσει το δανεισμό και να εξασφαλίσει ρευστότητα για άλλες επιχειρηματικές κινήσεις.
Στην οικογένεια Κόκκαλη θα περιέλθουν ουσιαστικά τα 25,5 εκατ. ευρώ που παίρνει η χόλντινγκ World Equities Ιnvestγια την παραχώρηση του 25,5%.
Όι αποφάσεις για το deal Vodafone-HOL είναι από καιρό ειλημμένες. Η ανακοίνωση καθυστερούσε λόγω των διαδικασιών που έπρεπε να γίνουν σε επίπεδο ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών, αλλά και ενόψει της δημόσιας πρότασης που υποχρεούται θα καταθέσει η Vodafone – της οποίας πάγια πολιτική είναι η απόσυρση των θυγατρικών από τα χρηματιστήρια. μητρικής εταιρίας.
Επιδίωξη της Vodafone είναι o έλεγχος του 100% των μετοχών της Hellas Online, έτσι ώστε να τεθεί εκτός Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Vodafone με την εξαγορά των βασικών συμμετόχων της Hellas Online, Intracom Holdings και World Equities Ιnvestment Holdings (WEIH), θα ελέγχει περίπου το 92% των μετοχών της εταιρίας.
Σημειώνεται ότι η WEIH ελέγχεται από τoν επιχειρηματία Σ. Κόκκαλη.
H συμφωνία ήταν μονόδρομος για τον όμιλο Κόκκαλη ο οποίος είχε βρεθεί σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση με τη HOL. Το deal ήταν εν πολλοίς αναμενόμενο στα πλαίσια αναδιάταξης του χάρτη των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.
Για τη Vodafone η εξαγορά της HOL εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ενίσχυση της παρουσίας της στη Νότια και Νοτιοανατολική Ευρώπη, μετά την αποδέσμευση από τις ΗΠΑ με την πώληση της συμμετοχής της στη Verizon.
Ο βρετανικός όμιλος κινείται επιθετικά αποκτώντας εταιρίες με θέση στη σταθερή τηλεφωνία και τη συνδρομητική τηλεόραση, όπως έπραξε και στην Ισπανία με την εξαγορά της Ono έναντι 7,2 δισ.
Η ολοκλήρωση και ανακοίνωση του deal Vodafone-HOL αναμένεται να «ξυπνήσει» και τις υπόλοιπες δυνάμεις επιταχύνοντας και άλλες εξελίξεις στον χώρο, όπως η συγκέντρωση των μικρών με πρώτη την εξαγορά της Cyta και εν συνεχεία της On Telecoms.
Για τις τράπεζες που χρηματοδοτούν τη HOL ενδεχόμενη συγχώνευση ή εξαγορά από τη Vodafone θα αποτελούσε μεγάλη ανάσα καθώς τα χρέη θα περνούσαν σε πιστωτή πρώτης διαβάθμισης με ικανή ρευστότητα και διεθνή παρουσία.
Το deal «ακούγεται» λογικό και στα στελέχη της μητρικής της Vodafone καθώς η αποχώρηση της εταιρίας από την αγορά των ΗΠΑ μέσω της πώλησης της συμμετοχής της στη Verizon συρρικνώθηκε τόσο σε επίπεδο τζίρου όσο και παρουσίας, ενώ μετά την επιστροφή κεφαλαίου και την αναδιάρθρωση του δανεισμού θα είναι πάλι σε θέση να εφαρμόσει πλάνο επανατοποθέτησης σε αγορές που υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες με προοπτική ικανών αποδόσεων στην 5ετία και τη 10ετία.
Η κίνηση εκλαμβάνεται και ως ψήφος εμπιστοσύνης των ξένων προς την Ελλάδα, ενώ αποτελεί το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της αναδιάταξης του σκηνικού. Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι η επόμενη κίνηση σε κεντρικό επίπεδο θα είναι η εξαγορά της Forthnet από την κοινοπραξία Wind-Vodafone, σχηματίζοντας πλέον αντίπαλο δέος στον ΟΤΕ.
Επίσημη ανακοίνωση για την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας
Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, η Intracom Holdings, υπό την ιδιότητά της ως μετόχου της hellas online ελέγχουσα άμεσα και έμμεσα το 57,24% αυτής, και η Vodafone-Panafon, ως μέτοχος επίσης κατά 18,43% της εν λόγω εταιρίας, ανακοινώνουν ότι οι δύο Όμιλοι υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία για την εξαγορά της συμμετοχής του Ομίλου Intracom Holdings στην hellas online, έναντι συνολικού τιμήματος για τις Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές ποσού € 57,2 εκατ. Μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής το τίμημα ενδέχεται να διαφοροποιηθεί αναλόγως γεγονότων που δύναται να επηρεάσουν την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
Η ολοκλήρωση της εν λόγω συναλλαγής υπόκειται σε όρους και αιρέσεις, περιλαμβανομένων των απαραίτητων εγκρίσεων των αρμόδιων Αρχών.
Σχετικά με την παραπάνω συμφωνία, o Διευθύνων Σύμβουλος της INTRACOM HOLDINGS και της hellas online κ. Κωνσταντίνος Κόκκαλης δήλωσε: «Είναι μια από τις πιο σημαντικές συμφωνίες στη χώρα μας, καθώς αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από έναν παγκόσμιο κολοσσό και αναγνώριση της αξίας που έχουμε δημιουργήσει στη hellas online τα τελευταία χρόνια. Η εξέλιξη αυτή συμβαδίζει με τις διεθνείς τάσεις για σύγκλιση και συγκέντρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών και ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω επενδύσεις και ανάπτυξη στον ευρυζωνικό κλάδο.
Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι διότι μέσα σε 8 χρόνια η hellas online κατάφερε να εξελιχθεί από έναν μεταπωλητή πάροχο υπηρεσιών internet σε έναν ισχυρό πρωταγωνιστή του τομέα των ολοκληρωμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών. Παράλληλα, για τον Όμιλο INTRACOM HOLDINGS, η συγκεκριμένη συμφωνία με ιδιαίτερα επωφελείς όρους για τις συνθήκες της αγοράς, αποφέρει ρευστότητα που θα επιτρέψει στην εισηγμένη την υλοποίηση νέων επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.»
Η ανακοίνωση της HOL
Το Χρηματιστήριο Αθηνών, με στόχο την προστασία των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, αποφάσισε σήμερα Παρασκευή την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Ηellas Οnline Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (HOL) από σήμερα 22.08.2014 και έως ότου η εταιρεία ενημερώσει επαρκώς το επενδυτικό κοινό σχετικά με σημερινά δημοσιεύματα που την φέρνουν να συγχωνεύεται με την Vodafone.
Σημερινά δημοσιεύματα υποστηρίζουν πως το κλείσιμο της συμφωνίας που αποτιμά την Ηellas Οnline σε 320 εκατ. ευρώ είναι θέμα ωρών. Πριν την αναστολή της διαπραγμάτευσης η μετοχής της HOL στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατέγραφε άνοδο 9,26% στα 0,4600 ευρώ.
sofokleousin
